### 太白基金提升客户金融知识的核心方式 #### 1. **定制化学习资源库** - 提供免费下载的《理财知识手册》系列（PDF/有声书） - 按客户风险偏好推送「股票/债券/基金」专题课程 - 季度更新《市场解读白皮书》（含专业术语注释） #### 2. **智能互动工具** - 模拟交易系统（虚拟账户+实时行情） - 投资回报计算器（含税务/通胀参数设置） - 风险测评问卷（生成个性化学习建议） #### 3. **OMO混合学习场景** - 线上：每周三20:00直播「财富夜话」 - 线下：每月城市巡回「投资工坊」 - 特色：客户可携带子女参与「青少年财商课」 #### 4. **账户关联服务** - 持仓产品自动匹配「知识卡片」 - 交易记录生成「行为分析报告」 - 重大市场波动触发「解读推送」 #### 5. 认证激励体系 - 完成学习任务积累「知识积分」 - 通过测试可获得「理财达人」认证 - 积分可兑换专业投顾1v1咨询 `优势总结：将知识获取深度嵌入客户的投资生命周期，通过「学-测-用-评」闭环帮助用户建立系统认知，2023年客户金融素养测评平均提升37.6%`